ZFX山海證券：特朗普2.0時代來了，美聯儲降息或將放緩！

amonlucky · 發表于 2025-1-8 15:44

1月9日周四，美聯儲將公布2024年12月貨幣政策會議紀要。在12月會議上，官員們預測2025年僅降息兩次，美聯儲主席鮑威爾表示，進一步的調整將取決于通脹的軌跡。隨著特朗普2.0即將拉開大幕，通脹的陰霾再度浮現，美聯儲的降息預期急劇降溫，2025年的“降息大年”預期再度落空。高盛近日發布報告，宣布下調對美聯儲2025年降息的預測，從原先的100個基點降至75個基點。

想要及時預知美聯儲降息對于外匯市場的影響，目前大多數投資者都會關注ZFX山海證券。ZFX山海證券引領金融科技風潮，通過人工智能的強大計算和分析能力，平臺能夠迅速處理大量的市場數據和信息，從中提取有價值的投資見解。投資者可以通過ZFX山海證券獲得實時的市場分析、趨勢預測以及個性化的投資建議，幫助他們做出更明智的投資決策。這種基于人工智能的投資分析，大大提高了投資者的決策效率和投資成功率。

1.美聯儲降息對外匯市場有何影響？

美聯儲降息通常會導致美元貶值，降低其對其他貨幣的吸引力，從而促使資本流向其他收益更高的市場，尤其是新興市場。這種資金的快速流入流出會加大市場價格波動和投資風險。

黃金方面，長期看，美聯儲進入降息周期，將成為黃金行情長牛的催化劑。復盤1970年以來的黃金9輪大周期，可以發現黃金行情發生在美聯儲降息中的次數更多。美國經濟走弱帶動實際利率下行、美元一同走弱，是金價大行情的主導因素。降息催化后，金價中長期上漲的關鍵支撐在于美國經濟放緩帶動實際利率走弱。

原油方面，在美聯儲如期降息的背景下，國際油價持續維持在窄幅震蕩區間。對于美聯儲的降息決策，市場分析認為這既是對當前經濟環境的反應，同時也可能是為了激勵經濟復蘇。然而，降息的幅度和未來加息步伐的放緩預期，使得油價的上漲空間受到一定限制。盡管短期內油價維持抗跌節奏，但長期走勢仍需關注供給端的變化。

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2.2025年美聯儲降息預測是什么？

美聯儲主席杰羅姆?鮑威爾明確表示，央行正在進入一個新的階段，未來的降息步伐可能會更加漸進，并取決于通脹是否消退。高盛首席經濟學家Jan Hatzius對此解讀稱：“我認為這是一個相當強烈的信息，即1月份不太可能降息。除此之外，經濟數據將是（政策）真正的推動力。”

野村全球宏觀研究主管及全球市場研究部聯席主管蘇博文（Rob Subbaraman）認為，美聯儲將于2025年3月份降息一次，隨后全年按兵不動。“不過我想說的是，一切皆有可能，我們不排除美聯儲2025年一次降息都沒有的可能性。”

巴克萊銀行表示，盡管鮑威爾沒有明確回答美聯儲在多大程度上傾向于通過關稅相關的價格水平上漲來看待，但巴克萊銀行認為，在關稅預計將導致通脹在2025年下半年加劇的情況下，特別是在近年來通脹率上升的背景下，美聯儲繼續降息將是一個挑戰。巴克萊銀行預計美聯儲將在明年6月后暫停降息，并在關稅導致的通脹壓力消散后，在2026年年中左右恢復降息。

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